Livingstone assiste gli azionisti di maggioranza di Lynx nel riacquisto della partecipazione di minoranza detenuta da FSI

Livingstone ha assistito in qualità di advisor finanziario Lynx S.p.A. (“Lynx”), system integrator italiano specializzato nei servizi digitali per utility, banche, assicurazioni e pubblica amministrazione, e i suoi azionisti di maggioranza Matteo e Federico Moretti, nel riacquisto – attraverso la holding di famiglia – della quota detenuta dal fondo di private equity Fondo Strategico Italiano (“FSI”). Obiettivo dei fratelli Moretti è quello di proseguire il percorso di crescita avviato negli ultimi anni. FSI continuerà ad affiancarli in questa nuova fase, resa possibile dall’ingresso strategico e di lungo periodo della piattaforma Global Credit del gruppo di investimento globale Carlyle (NASDAQ: CG).

Attivo da oltre 20 anni, il Gruppo Lynx ha superato i 130 milioni di euro di fatturato e conta oltre 1.100 dipendenti. Il gruppo rappresenta un’eccellenza nei servizi digitali per utility, banche, assicurazioni, industria e pubblica amministrazione. Negli ultimi tre anni, Lynx ha accelerato significativamente il proprio sviluppo, triplicando il fatturato anche grazie a dieci acquisizioni strategiche.

I fratelli Moretti intendono proseguire questo percorso rafforzando ulteriormente la posizione di Lynx nel mercato digitale, sia in termini di qualità che di innovazione tecnologica. Il Gruppo potrà ora contare sul supporto strategico di due partner di primissimo piano: FSI e Carlyle.

“Lynx punta a diventare il principale operatore italiano nel mercato digitale. La crescita significativa degli ultimi anni ci avvicina sempre più a questo ambizioso obiettivo. Il nostro piano industriale prevede un’espansione continua, sia attraverso la crescita organica sia tramite l’integrazione di nuove realtà. Il riacquisto delle quote, effettuato tramite la nostra holding di famiglia, ha l’obiettivo di consolidare questo percorso e sostenere lo sviluppo della società con nuovo slancio. È per noi un grande onore poter contare da oggi su un partner di profilo internazionale come Carlyle, che ha creduto nel nostro progetto e ci accompagnerà nel percorso futuro. Un sentito ringraziamento va anche a FSI, che continuerà ad affiancarci nel raggiungimento dei nostri obiettivi,” ha dichiarato Matteo Moretti, CEO di Lynx.

“Negli ultimi 10 anni, Lynx ha registrato una crescita costante, sia organica che per linee esterne, grazie alla qualità dei propri prodotti e servizi. Siamo felici di affiancare Matteo e Federico e sostenere un management affermato che sta costruendo un vero campione nazionale nell’innovazione digitale,” ha commentato Nicola Falcinelli, Deputy Head for Strategy di Carlyle Private Credit in Europa.

“La partnership con i fratelli Moretti è un perfetto esempio dell’approccio d’investimento di FSI. Il nostro ruolo è sostenere imprenditori familiari in fasi di crescita trasformativa, offrendo capitale e facendo leva sul nostro network istituzionale. Continueremo ad affiancare Matteo e Federico anche nella prossima fase di sviluppo, con l’obiettivo di posizionare Lynx tra i leader del settore della system integration,” ha dichiarato Maurizio Tamagnini, CEO di FSI.

“Abbiamo avuto il piacere di collaborare a lungo con i fratelli Moretti, inclusa l’operazione con FSI nel 2021. Lynx si distingue nel panorama IT per la capacità di innovare e implementare soluzioni digitali avanzate. Questa operazione è stata fortemente voluta da due imprenditori determinati e dinamici, con una visione chiara del futuro del Gruppo, finalizzata a consolidare e rafforzare ulteriormente il percorso di crescita intrapreso anni fa,” ha aggiunto Luca Maccagnani Castelli, Managing Partner di Livingstone.