Livingstone ha agito in qualità di advisor M&A sell-side in esclusiva per gli azionisti di ECOROLL Holding GmbH

Il Gruppo ECOROLL, fornitore leader di utensili per il miglioramento meccanico delle superfici metalliche sostenuto da PINOVA Capital, è stato acquisito dal gruppo industriale svedese quotato Indutrade AB.

Fondata nel 1996 a Celle, ECOROLL è un fornitore altamente innovativo di utensili per il miglioramento meccanico di componenti metallici, considerato un vero e proprio hideen champion nel proprio segmento. Il portafoglio prodotti comprende utensili progettati internamente per roller burnishing, deep rolling e skive burnishing, destinati a migliorare la qualità superficiale e la durata dei componenti, ottimizzando allo stesso tempo il processo produttivo del cliente. Le applicazioni spaziano in diversi settori, tra cui aerospaziale, ingegneria meccanica e automotive. Inoltre, la tecnologia ECOROLL consente di ridurre l’impronta di carbonio per ogni componente lavorato, contribuendo alla transizione verso soluzioni leggere ed efficienti.

L’azienda conta 65 dipendenti, ha sede centrale a Celle (Germania) e una filiale a Cincinnati, Ohio (USA).

Negli ultimi anni, ECOROLL ha rafforzato la propria posizione di leadership attraverso iniziative strategiche come: la digitalizzazione delle attività di vendita e marketing a supporto della crescita internazionale del brand, lo sviluppo di soluzioni digitali per il controllo dei processi, l’acquisizione di clienti blue-chip internazionali, l’ampliamento del portafoglio per rispondere meglio alle esigenze del mercato.

“Grazie alla collaborazione basata sulla fiducia con il CEO e co-azionista Dr. Karsten Roettger, siamo riusciti a proseguire il percorso di crescita di ECOROLL e a valorizzarne l’aspetto legato alla sostenibilità,” ha dichiarato Herbert Seggewiss, Managing Partner di PINOVA Capital. “Ringraziamo Livingstone per l’elevato livello di professionalità dimostrato nell’esecuzione del processo e per il supporto ricevuto nella gestione di una transazione internazionale ampia e competitiva, condotta in un contesto di mercato particolarmente sfidante.”

Il Dr. Karsten Roettger, CEO del Gruppo ECOROLL, che continuerà a guidare l’azienda anche dopo l’acquisizione, ha commentato:

“Grazie alla leadership tecnologica industriale riconosciuta a livello globale di Indutrade, ECOROLL potrà beneficiare di un network composto da oltre 200 società indipendenti. Sono felice di aver trovato una nuova casa eccellente per l’azienda e i suoi dipendenti, e guardo con entusiasmo allo sviluppo futuro congiunto.”

Indutrade, fondata nel 1978, è un gruppo internazionale attivo nel settore industriale e tecnologico, composto da circa 200 aziende in 30 Paesi, principalmente in Europa. Le società del gruppo sono specializzate nella progettazione, produzione e commercializzazione di componenti e soluzioni tecnologiche avanzate per mercati di nicchia. Dal 2023 Indutrade è quotata al Nasdaq di Stoccolma. ECOROLL sarà integrata all’interno della Business Area Industrial & Engineering.

“Siamo lieti di iniziare il nuovo anno dando il benvenuto a ECOROLL nel gruppo Indutrade. L’azienda si distingue per il forte focus su innovazione continua, sviluppo prodotto e competenza applicativa, elementi che favoriranno una crescita sostenibile e redditizia nel lungo periodo”, ha dichiarato Bo Annvik, Presidente e CEO di Indutrade.

Johannes Faber, Partner di Livingstone a Düsseldorf, ha aggiunto: “Dopo aver assistito alla cessione della quota di maggioranza di ECOROLL a PINOVA Capital nel 2021, completiamo ora il percorso supportando gli azionisti nella vendita del 100% del capitale al gruppo industriale svedese Indutrade. Durante un processo competitivo e articolato, siamo stati in grado di presentare diverse opzioni ai nostri clienti, identificando infine un partner strategico di lungo termine per il Dr. Roettger e per l’azienda.”

Questa operazione sottolinea ancora una volta l’expertise di Livingstone nel gestire mandati M&A nel settore industriale e delle tecnologie per il trattamento delle superfici, rappresentando inoltre la seconda transazione completata per conto degli azionisti di ECOROLL, e rafforzando il track record del Team Industrial di Livingstone nel fornire soluzioni cross-border di successo