Livingstone promosso nel test di Specialista Ambientale TICC

Il team Industrial di Livingstone ha assistito Prosource Holdings, Inc. (“Mostardi Platt” o la “Società”) nella sua partnership con Incline Equity Partners (“Incline”). Livingstone ha agito come consulente finanziario esclusivo di Mostardi Platt. I termini dell’operazione non sono stati divulgati.

Con sede a Elmhurst, Illinois, Mostardi Platt offre un’ampia gamma di soluzioni di consulenza ambientale, tra cui test sulle emissioni atmosferiche, monitoraggio delle emissioni, gestione della conformità e servizi di valutazione. La Società vanta clienti nei settori delle utility, del cemento e dell’industria in Nord America, spinti da rigide normative ambientali.

“Livingstone ci ha fornito un supporto strategico eccezionale e ha gestito ogni dettaglio del processo, mettendoci in contatto con un gruppo globale altamente qualificato di potenziali partner. Siamo entusiasti di aver trovato in Incline un ottimo alleato per continuare a far crescere la nostra tradizione di eccellenza nei servizi di test ambientali, conformità e supporto,” ha dichiarato Bob Platt, co-fondatore di Mostardi Platt.

“Il team di Mostardi Platt ha costruito una piattaforma di eccellenza nel settore TICC ambientale, offrendo soluzioni di alta qualità a una clientela prestigiosa. È stato un piacere rappresentarli e aiutarli a trovare un partner che condividesse la loro visione di crescita,” ha commentato Andy Isgrig, Partner di Livingstone. “Il mercato TICC è in continua espansione e la capacità di offrire un servizio di alto livello consentirà a Mostardi Platt di attrarre nuovi clienti, crescere con quelli esistenti e diventare un punto di riferimento per i migliori talenti del settore. Siamo entusiasti del futuro che attende il team di Mostardi Platt e Incline.”

“Questa partnership è un altro esempio di come Livingstone sappia assistere aziende a conduzione familiare attraverso processi complessi, ottenendo risultati eccezionali. Siamo orgogliosi di aver assistito Bob Platt, Tom Platt e tutto il team di Mostardi Platt in questa operazione,” ha aggiunto Karl Freimuth, Partner di Livingstone.

“Questa operazione conferma il forte dinamismo del mercato M&A per le aziende leader nel settore TICC. Mostardi Platt era un asset molto ricercato e questa operazione rappresenta un ulteriore successo per la nostra practice globale TICC. Grazie a un processo rapido ed efficiente, siamo riusciti a chiudere l’operazione in meno di 45 giorni dalla firma della LOI, ottenendo un risultato eccellente per il nostro cliente,” ha dichiarato David Modiano, Director di Livingstone.

Livingstone continua a dimostrare un forte slancio nel settore del testing, ispezione, certificazione e conformità (“TICC”), con operazioni di rilievo come la consulenza a Wessling Group nella sua partnership con ALS Limited, la cessione di Kiwa a SHV Capital, la cessione di Enertis ad Applus+ e l’acquisizione di NSL Analytical da parte di May River Capital. Grazie alle relazioni globali con acquirenti strategici e fondi di Private Equity, all’approccio basato sui dati e alla capacità di gestire operazioni complesse, il team TICC di Livingstone garantisce ai propri clienti risultati di eccellenza.

Ice Miller LLP ha agito come consulente legale e Berkeley Research Group, LLC ha fornito servizi contabili relativi all’operazione per Mostardi Platt. K&L Gates LLP ha svolto il ruolo di consulente legale per Incline Equity Partners.