Livingstone consigue una refinanciación para Rotunda Capital Partners

El equipo de Livingstone especializado en Asesoramiento de Deuda, ha asesorado la refinanciación de Amware Fulfillment, LLC, una empresa norteamericana en cartera de Rotunda Capital Partners. El capital en first y second lien fue suministrado por Capital Southwest Corporation (Nasdaq: CSWC) y Avante Mezzanine Partners, respectivamente.

Amware ofrece servicios altamente organizados de almacenaje a medida y soluciones de fulfillment (procesamiento y preparación de pedidos), para Pymes en Estados Unidos. Liderada por un experimentado equipo directivo y con clientes en distintos sectores industriales, Amware goza de una excelente reputación como proveedor logístico tanto para el segmento de negocio B2C (empresa a consumidor) como para el B2B (empresa a empresa). La Compañía posee una capacidad combinada de almacenaje de 149.000m2 en 6 localidades de EEUU.

John Fruehwirth, Managing Partner de Rotunda Capital se pronunció acerca del acceso de Livingstone a prestamistas en el middle market, diciendo: “Teniendo en cuenta la experiencia del equipo de Rotunda en realizar operaciones en el middle market, siempre nos ha parecido que manejábamos bien el mercado de deuda. Sin embargo, en el caso de esta operación, confiamos en Livingstone para acceder a nuevos actores financieros así como ofrecernos conocimiento en tiempo real de otras transacciones en el mercado con el fin de aportar una estructura de capital estable destinada a ejecutar los planes estratégicos de crecimiento de Amware”.

Tom Lesch, Socio de Asesoramiento de Deuda de Livingstone, añadió: “El elevado número de soluciones de financiación  en el middle market es impresionante. Frente a tantas opciones, numerosos esponsores financieros acuden a Livingstone para ejecutar un proceso minucioso destinado a garantizar soluciones de financiación a medida que hagan frente a sus necesidades en operaciones complejas”.

Amware es la quinta operación cerrada por el equipo internacional de Asesoramiento de Deuda de Livingstone en 2016, y es el ejemplo más reciente en el que un esponsor financiero acude al equipo de Asesoramiento de Deuda de Livingstone. Otros clientes recientes fueron Sun Capital Partners, Calvert Street Capital Partners, Brockway Moran y MML Capital Partners.