Livingstone berät die Veräußerung von Long Tall Sally an TriStyle

Livingstone hat das Management-Team von Long Tall Sally („LTS“), einem führenden Multichannel-Einzelhändler für Damenmode in Langgrößen, bei der Veräußerung des Unternehmens an TriStyle Mode GmbH („TriStyle“), ein Portfoliounternehmen von Equistone Capital Europe, beraten. Der Verkaufspreis beträgt GBP 30 Mio.

LTS wurde 1975 in London gegründet, von Andrew Shapin geführt und bisher von Amery Capital unterstützt. Die Marke bietet großen Frauen hochwertige aktuelle Kollektionen in 26 Filialen im Vereinigten Königreich, Kanada, Deutschland und den USA sowie im Online-Shop. Das Unternehmen wird weiterhin unabhängig mit dem bestehenden Management-Team unter der Leitung von Andrew Shapin und Maurice Helfgott, Vorstandsvorsitzender von Amery Capital, geführt. Beide Geschäftsführer haben sich im Gegenzug an TriStyle beteiligt.

TriStyle ist eine Versandhandelsholding mit Sitz in München, der Damenmode unter Marken wie Peter Hahn und Madeleine über Katalog- und Online-Versand hauptsächlich an Kundinnen über 45 Jahre vertreibt.

Andrew Shapin, CEO von LTS, kommentierte: „Mit der Unterstützung von Amery Capital haben wir LTS von einem Einzelhändler mit einem Umsatz von GBP 10 Mio. im Vereinigten Königreich zu einem schnell wachsenden, profitablen, international und digital ausgerichteten Unternehmen mit einem Umsatz von GBP 50 Mio. entwickelt, das rund 70% seiner Umsätze im Online-Geschäft generiert. Wir freuen uns sehr auf die Möglichkeit, unser Wachstum mit der Unterstützung einer der führenden europäischen Versandhandelsholdings in der Modebranche weltweit voranzutreiben.

Das Livingstone-Team hat uns mit viel Sachverstand und Kreativität durch den Prozess geführt und sichergestellt, dass die Interessen der Gesellschafter und des Management-Teams aufeinander abgestimmt, optimiert und in der Transaktion gewahrt wurden. Die Berater von Livingstone waren eindeutig Teil unseres Deal Teams und haben entscheidend zum Erfolg beigetragen, indem sie durch ständige Rücksprache mit allen Parteien ein für alle hervorragendes Ergebnis erzielt haben.“

Maurice Helfgott, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Amery Capital, fügte hinzu: „Ich freue mich, Vorstandsvorsitzender des Unternehmen zu bleiben und gemeinsam mit Andrew und einem so erfahrenen und professionellen Investor wie Equistone in TriStyle zu investieren. Es war mir eine große Freude, mit Livingstone zu arbeiten. Sie haben durch eine starke Teamleistung immensen Mehrwert für uns geschaffen.“

Christian Grandin, Partner bei Livingstone Düsseldorf: „In den letzten Jahren haben wir mehrere Transaktionen in der Modebranche erfolgreich beraten, z.B. die Lifestyle und Reitsportmarken HV Polo und Eurostar, die Herrenmodemarken Barutti und Masterhand sowie kürzlich der DOB-Marke Gudrun Sjödén. Bei der Beratung des Managementteams bei dem Verkauf von Long Tall Sally konnten wir auf unsere guten Kenntnisse in dieser Branche aufsetzen.“

Simon Cope-Thompson, Partner bei Livingstone, kommentierte: „Wir freuen uns, für Andrew und sein Team einen erfolgreichen Abschluss herbeigeführt zu haben. LTS passt strategisch hervorragend zu TriStyle und wird auf betrieblicher und Einkaufsebene sicherlich enorm von dieser Allianz profitieren.“

Jamie Hutton, Associate bei Livingstone, ergänzte: „Die Transaktion wird die internationale Reichweite von LTS erheblich erweitern. Ich bin davon überzeugt, dass sich das Unternehmen mit der Unterstützung von TriStyle und Equistone beeindrucksvoll weiterentwickeln wird.“