Livingstone berät bei der Akquisition von Aludium durch Jupiter Aluminum Corporation

Livingstone berät die Jupiter Aluminum Corporation (JAC) bei der Akquisition von Aludium. Der Kaufvertrag zwischen Jupiter Aluminum und Atlas wurde am 12. April 2023 unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird, nach Erfüllen der üblichen Auflagen für Transaktionen, für das zweite Quartal 2023 erwartet. Die finanziellen Rahmenbedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Diese Transaktion stärkt die Zukunft von Aludium als Teil eines internationalen Industriekonzerns und ermöglicht es dem Unternehmen, sich weiterzuentwickeln und sich noch stärker auf Produktinnovation, Service und Aluminiumrecycling zu konzentrieren.

JAC ist ein amerikanischer Industriekonzern mit einer mehr als 30-jährigen Geschichte in der Herstellung von Aluminiumwalzprodukten. JAC stellt Walzerzeugnisse aus 100 % recyceltem Aluminium her, die hauptsächlich für den Baumarkt bestimmt sind. Das Unternehmen verfügt derzeit über drei Recyclingzentren, Walzwerke und Lackieranlagen in den Vereinigten Staaten und drei weitere Anlagen in Spanien. Im Dezember 2018 wurde JAC auch von Livingstone bei der Akquisition der Baux Group beraten.

“Mit dieser Akquisition setzt Jupiter Aluminum sein Ziel um, in Europa zu expandieren. Die zusätzlichen Kapazitäten und das Fachwissen von Aludium sind eine ausgezeichnete Chance, unsere bestehenden Aktivitäten und unser Produktangebot auf dem Markt zu ergänzen”, sagte Paul-Henri Chevalier, CEO von JAC. “Wir haben von Anfang an keine Zweifel daran gehabt, Livingstone als Berater zu engagieren. Sie haben bei den Konditionsverhandlungen und der Finanzierungssuche in einem schwierigen Marktumfeld hervorragende Arbeit geleistet. Sie haben eine hochkomplexe Transaktion durch gute Teamarbeit und umfassende Kenntnisse des Sektors reibungslos abgewickelt.”

Nach dem Abschluss dieser Transaktion wird sich Aludium weiterhin auf Recycling, Produktinnovation, starke Kundenbeziehungen und eine enge Zusammenarbeit mit seinen Lieferanten konzentrieren. “Aludium ist nach seiner erfolgreichen Partnerschaft mit Atlas Holdings, die den Grundstein für eine starke Zukunft mit Jupiter Aluminum gelegt hat, gut aufgestellt. Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, unseren Kunden exzellente Produkte und Dienstleistungen zu liefern und gleichzeitig unser gemeinsames Branchen-Know-how zu bündeln, um unsere strategische kohlenstoffarme Agenda umzusetzen”, sagte Lionel Chapis, CEO von Aludium.

“Es war mir eine Freude, erneut mit Paul-Henri und Bill zusammenzuarbeiten und sie während des gesamten Aludium-Übernahmeprozesses zu beraten. Der Kauf stellt eine natürliche Erweiterung des Jupiter-Geschäfts nach dem Erwerb der Baux-Gruppe im Jahr 2018 dar. Wir möchten auch die Zusammenarbeit und die Expertise des gesamten Aludium-Managementteams hervorheben. Ihr gutes Management und ihre Führungsqualitäten waren während des gesamten Prozesses ein entscheidender Vorteil, und wir wünschen ihnen viel Erfolg für ihre zukünftige Zusammenarbeit”, sagte Neil Collen, Partner bei Livingstone.

BDO, Hogan Lovells und ERM vervollständigten das Beraterteam auf der Käuferseite.