Suzhou TZTEK Technology Co Ltd erwarb MueTec Automatisierte Mikroskopie und Meßtechnik GmbH

Livingstone hat die Suzhou TZTEK Technology Co Ltd („TZTEK“) bei dem Erwerb der MueTec Automatisierte Mikroskopie und Meßtechnik GmbH („MueTec“) als exklusiver Finanzberater unterstützt.

TZTEK erwarb MueTec über seine 100%ige Tochtergesellschaft SLSS Europe GmbH, München („SLSS“). Verkäufer des 1991 in München gegründeten Unternehmens sind der Mehrheitsaktionär, die Deutsche Effecten- und Wechselbeteiligungs AG („DEWB“) sowie der Privatunternehmer Ralph Detert, der als geschäftsführender Gesellschafter 8% an dem Unternehmen hielt.

Die Übernahme erfolgt in zwei Schritten; Mit Erteilung der Genehmigung der chinesischen Regierung im Rahmen der Investitionskontrolle Overseas Direct Investment Control („ODI“) erfolgte am 03. September 2020 in einer ersten Vollzugsstufe die Übertragung von rund 24,9 Prozent der Geschäftsanteile der MueTec. Nach Erteilung der Unbedenklichkeitsbescheinigung durch das BMWi sollen in einer zweiten Vollzugsstufe die übrigen 75,1 Prozent der Geschäftsanteile der MueTec an SLSS übergehen. Der vollständige Vollzug des Vertrages wird im laufenden Geschäftsjahr erwartet.

TZTEK ist ein international tätiger Technologiekonzern mit Fokus auf Machine Vision und Industriedigitalisierung mit Sitz in Suzhou, P.R., China. Gegründet im Jahre 2005 mit Wurzeln in der Präzisionsmesstechnik hat sich TZTEK in den vergangenen Jahren zu einem Anbieter von integrierten (Inline-)Prüfsystemen bis hin zu kompletten Fertigungssystemen für diverse Endkundenbereiche entwickelt. Im Jahre 2019 hat TZTEK erfolgreich den Börsengang am STAR Market der Shanghai Stock Exchange, dem chinesischen Pendant der Technologiebörse Nasdaq, vollzogen und beschäftigt derweilen rund 1.100 Mitarbeiter. Als dynamisch wachsendes High-Tech Unternehmen hat sich TZTEK in den vergangenen Jahren stark entwickelt und seinen Umsatz knapp verdreifacht.

MueTec ist ein Spezialist für optische Inspektions- und Metrologie-Systeme, die bei der Qualitätskontrolle im Rahmen der Halbleiterfertigung zum Einsatz kommen. Die Systemlösungen des Unternehmens sind im Semiconductor Equipment Markt dem sogenannten Backend Equipment zuzuordnen und werden insbesondere zur Macro Defect inspection sowie zur Overlay und Critical Dimension Messung eingesetzt. MueTec beschäftigt rund 40 Mitarbeiter. Mit über 300 installierten Anlagen weltweit setzte MueTec von ihren Standorten in München und dem niederbayrischen Aholming sowie in Taiwan und Malaysia aus einen internationalen Footprint.

Bertram Köhler, Vorstand der DEWB kommentiert: „Mit TZTEK haben wir einen strategischen Käufer gefunden, der stark komplementär aufgestellt ist und die Potenziale der MueTec sehr gut nutzen kann. Der neue Gesellschafter TZTEK ist der richtige Partner für die herausfordernde internationale Expansion, insbesondere im wichtigen asiatischen Markt, und bietet MueTec und ihren Mitarbeitern eine langfristige Entwicklungsperspektive“.

TZTEK plant, am deutschen Standort der MueTec weiter zu expandieren und diesen als europäisches Entwicklungszentrum für die Aktivitäten im AOI-Bereich auszubauen. Das auf Machine Vision spezialisierte Unternehmen profitiert als Anbieter intelligenter Fertigungssysteme, Präzisionsmessgeräte und Prüfsysteme vom weltweiten Trend der Digitalisierung von Industrieprozessen.

Herr Yi Hua Xu, Gründer und CEO von TZTEK, ergänzt: „Wir sind froh, mit MueTec einen Spezialisten für anspruchsvolle Inspektions- und Metrologie-Lösungen gefunden zu haben, der unser Technologieportfolio optimal ergänzt. Zusammen wollen wir durch einen Technologietransfer die Systemlösungen weiterentwickeln und insbesondere durch Forcierung des strategisch wichtigen Asiengeschäfts die Wachstumsstory weiter ausrollen“. Xu weiter: „Livingstone hat uns während des gesamten Prozesses durch einen professionellen Ansatz aktiv unterstützt und wesentlich dazu beigetragen, uns im kompetitiven Prozess durchzusetzen. In Zeiten von Corona, in denen es uns durch die internationalen Reisebeschränkungen leider nicht möglich war, MueTec und das Management Team persönlich kennenzulernen, stand uns Livingstone als aktiver Sparringspartner zur Verfügung und hat uns stets zielführend beraten“.

Baoshan Bao, Partner und Leiter des China-Geschäfts bei Livingstone, kommentiert: „Wir sind froh, TZTEK bei der ersten Cross-Border Transaktion eines Unternehmens des STAR Markets der Shanghai Stock Exchange beratend unterstützt zu haben. Wir stehen mit TZTEK seit 2015 in engem Kontakt und sind nach dem Börsengang in 2019 das Thema M&A gemeinsam angegangen. Wir freuen uns, trotz des Corona-bedingt schwierigen Marktumfelds die Transaktion in nur 3 Monaten von Kontaktaufnahme bis Signing vollzogen zu haben“.